Kocası öldükten sonra oğluyla bir hayat süren Japon anne, oğlunun sakarlıklarına rağmen onu sevmektedir. Çoğu zaman onu evin erkeği olarak görse de oğlunun ona karşı cinsel duygular hissettiğini göremez. Çocukluğundan beri oğlunu yıkadığı için ne kadar büyümüş olursa olsun hala onu bir çocuk gibi gördüğü için hala birlikte duş almayı sever. Ancak bir gün oğlu fazla tahrik olmuş olmalı ki artık annesine tahammül edemeyip, onun yatak odasına girerek, transparan geceliğinin ve seksi iç çamaşırının altındaki şeyleri hayal ederek mastürbasyon yapar ve annesinin yatağına boşalır.Annesi başta oğlunun yaptığı şeyi farketse de işini bitirmesini bekleyip odasına gider. Gittiğinde ise hala erekte olduğunu görür ve oğlunun kocaman bir yarrağı olduğu farkettiğinde ise şaşkınlık içerisinde gurur duyar. Yine de oğluna yaptığı şeyin yanlış olduğunu, aynı kandan geldikleri için böyle hareketlerde bulunamayacağını öğütlerken, yıkık oğlu okulda kızları nasıl tavlayacağını ve onlarla nasıl sikişeceğini bilmediği, annesini hayal ederken daha mutlu hissettiğini söyler.
Annesi ise oğlunun böyle sorunları olduğunu daha önce farketmediği ve ona gereken eğitimi vermediğini düşünerek ona önce kızların istediği şeyi gösterir ve kızların büyük yarraklara karşı nasıl ilgili olduklarını oğluna sakso çekerek uygulamalı bir şekilde anlatır. Oğluna birinci dersi verdikten sonra kızları nasıl tatmin etmesi gerektiği konusunda deneyimlerini paylaşır ve amcığın hangi bölgelerini ne şekilde yalaması gerektiğini öğretir, bu dersi verirken vefakar anne oldukça şehvetle dolar ve oğlu tarafından bol bol orgazm edilir. Artık eğitim, annesi için ikinci plana geriler ve seks konusunda bu kadar yetenekli oğlunun yarrağını içine almak ister. Oğlunun önce yerde uzanmasını ister ve ardından kıyafetlerini yavaşça çıkartarak üzerine oturur, oğlunun üzerinde amcığını kaydırarak onu ve kendisini tatmin ederken, oğlunun ellerini alır ve koca göğüslerini tutmasını ister. Ardından 69 pozisyonuna dönen anne, oğlunun yarrağını gırtlağına kadar alırken, onun da amcığını öğrettiği şekilde yalamasını ister. Oğlu bu kutsal görevi yerine getirdikten sonra ve oğlunun koca yarrağını iyice ıslattıktan sonra onu sonunda içine alır ve zevkten adeta titremeye başlar. Böylesine büyük bir yarrağı hayatında içine almamış Japon anne, zevkten kendini kaybeder ve oğluyla sikiştiğini bir an olsun unutarak, kendisini koltuğa domaltıp adeta bir köpek gibi sikmesini ister. Şaşkın oğlan ise annesinin sözüne itaat ederek onu yerden kalkarak koltuğa domaltır ve götünü şamarlayarak sikmeye devam eder ama annesinin tahrik edici hareketlerine daha fazla dayanamaz ve boşalmaya annesinin içinde başlayarak yarrağını dışarı çıkartır. Artık oğlunun dölleri hem amcığında hem de göğüslerinde olan anne ise oğlunu ödüllendirmek için onun döllerini yalayarak dersine son verir.
